久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)纽约分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色票据。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司纽约分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于中国银行的400亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+80bps区域

最终指导价：T+45bps

息票率：4.625%

收益率：4.714%

发行价格：99.754

交割日：2023年6月26日

到期日：2026年6月26日

资金用途：为《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的合格的绿色项目进行融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、巴克莱银行、中信银行、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、兴业银行香港分行、摩根大通(B&D)、瑞穗证券、富国证券

共同管理人：BNY梅隆资本市场公司(BNY Mellon Capital Markets LLC)

外部验证人：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2632485897

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